Suzano mantém planos para triplicar oferta

Publicado por Gandalf às 7/14/2009 08:37:00 PM

Ao contrário de outras indústrias brasileiras, incluindo suas concorrentes Aracruz e Votorantim Celulose e Papel (VCP), a Suzano Papel e Celulose decidiu manter os investimentos previstos para a próxima década. Hoje, em evento realizado no Rio de Janeiro, o presidente da companhia, Antonio Maciel Neto, afirmou que a fabricante de papel e celulose pretende investir US$ 6 bilhões até 2018 para mais do que triplicar sua oferta de celulose, atualmente em 1,7 milhão de toneladas. O cronograma de expansão, porém, será um pouco mais longo do que o divulgado em julho de 2008. Na oportunidade o executivo anunciou que o ciclo de expansão da companhia seria concluído em 2015, prazo que foi expandido em três anos.

Os recursos contemplam duas fábricas de celulose, uma no Maranhão e outra no Piauí, cada uma com capacidade de 1,3 milhão de toneladas anuais. Também estão no cronograma a instalação de uma terceira, ainda sem local definido, mas provavelmente no Maranhão ou no Piauí, e a expansão da fábrica de Mucuri (BA), em 400 mil toneladas anuais. Com esses projetos, a capacidade de produção de celulose da Suzano saltará para 6 milhões de toneladas anuais. O montante do investimento será viabilizado com recursos próprios, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e via financiamento de fornecedores.

Cada unidade, disse o executivo, deve demandar investimento aproximado de US$ 1,5 bilhão. Maciel esteve hoje na sede da Vale para anunciar uma parceria com a mineradora brasileira, que viabilizará a construção da fábrica no Maranhão. A Vale irá fornecer madeira para a Suzano, além de prestar serviços de logística para a nova unidade. Ficou acertado também a compra, pela Suzano, de uma área florestal da Vale no Maranhão de 84,7 mil hectares por R$ 235 milhões, a serem pagos em 12 parcelas trimestrais. Para viabilizar os serviços de logística da unidade, voltada para abastecer o mercado externo, a Vale irá investir R$ 150 milhões na compra de cinco locomotivas e 260 vagões.

Ao justificar a manutenção dos investimentos, Maciel afirmou que o crescimento das vendas para a China compensou a queda da demanda na Europa e nos Estados Unidos e é, hoje, a base de sustentação das atividades da empresa. Atualmente a China responde por cerca de 50% das exportações da companhia, porcentual acima da média histórica que girava entre 20% e 30%. Segundo ele, as importações chinesas de celulose cresceram 60% no primeiro semestre ante o mesmo período do ano passado. Esse aumento, explicou, deve-se à recomposição de estoques e à substituição de produção local por importações. O executivo acredita que a China vai continuar sendo o principal destino de vendas da Suzano nos próximos anos, mas que essa participação deve se acomodar em um patamar entre 30% e 40%.

Estado

Link: Suzano mantém investimentos para triplicar oferta

Klabin Segall renegocia dívida para mudar controle

Publicado por Gandalf às 7/14/2009 08:12:00 PM

A Klabin Segall anunciou hoje que chegou a um acordo com credores para revisão dos termos e condições de pagamento de suas debêntures, embora não tenha revelado os detalhes da negociação.

Esse era o principal fator que ainda impedia a reorganização societária pela qual a Veremonte Participações - controlada pelo investidor espanhol Enrique Bañuelos - e Agra assumirão, em conjunto, o controle da Klabin Segall.

A reestruturação societária prevê a incorporação, pela Klabin Segall, de uma sociedade chamada Pirineus Empreendimentos e Participações, cujo acionista receberá 84.207.650 ações ordinárias da KIabin Segall, o que equivale a 57,8% do capital da companhia.

A empresa incorporada tem como única sócia a Boeta Participações S.A.. Esta Boeta, por sua vez, é controlada pela Veremonte e pela Agra.

O patrimônio da Pirineus, que será incorporado ao capital da Klabin Segall, foi avaliado em R$ 151,9 milhões. Desta forma, o capital da Klabin Segall será ampliado de R$ 353,85 milhões para R$ 505,78 milhões.

Diferentemente do que foi anunciado no fim de abril, não haverá acordo de retenção dos atuais administradores da Klabin Segall - Sérgio de Toledo Segall, Antonio Setin e Oscar Segall - até o fim de 2014. Foi decidido, no entanto, que os acionistas Klabin Segall Participações S.A. e a Setin Empreendimentos Imobiliários Ltda. vão alienar as respectivas 22.946.093 de ações ordinárias de emissão da Klabin Segall de sua titularidade em condições de mercado, mas com o preço mínimo de R$ 3,26.

Valor

Link: Klabin Segall chega a acordo com credores

Reservas brasileiras superaram máxima histórica

Publicado por Gandalf às 7/14/2009 07:40:00 PM

Gandalf Wizard
Investidor Informado

O Banco Central divulgou que o volume das reservas internacionais atingiu US$ 209,311 bilhões de dólares no dia 13 de junho, ultrapassando os valores máximos atingidos antes do agravamento da crise e registrando nova máxima histórica.

TAM e Gol perdem mercado para pequenas

Publicado por Gandalf às 7/14/2009 06:21:00 PM

O tráfego aéreo de passageiros cresceu 9,43% no segmento doméstico em junho deste ano ante igual mês do ano anterior, depois de queda em maio. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

As maiores empresas, TAM e Gol/Varig, perderam mercado no mês passado apara as pequenas, principalmente Azul e Webjet. A TAM fechou o mês com participação de 44,77%, contra 48,59% em junho de 2008, já a Gol caiu de 45,81% para 42,19%.

Enquanto que a Azul fechou junho com 4,31% do mercado (em junho do ano passado a empresa ainda não existia) e Webjet subiu de 2,11% para 4,23%.

Nas linhas internacionais, o tráfego aéreo de passageiros subiu 2,59% em junho deste ano ante igual mês do ano anterior --em maio a variação foi negativa.

A participação da TAM ficou em 86,67% em junho deste ano, contra 75,29% em junho de 2008. Já a Gol perdeu mercado --de 24,48% para 13,21%.

Folha

Link: Tráfego aéreo cresce em junho; TAM e Gol perdem mercado para pequenas

Suzano paga R$ 235 milhões por ativos florestais da Vale no Maranhão

Publicado por Gandalf às 7/14/2009 05:49:00 PM

Depois de praticamente um ano de negociações, a Vale fechou acordo para a venda de ativos florestais no sudoeste do Maranhão para a Suzano Papel e Celulose. O valor da compra, de R$ 235 milhões, foi dividido em 12 parcelas trimestrais.

O acordo prevê a transferência de 84,7 mil hectares de terras, sendo 34,5 mil hectares já com eucaliptos plantados, além de áreas destinadas à preservação permanente e reserva legal, que serão mantidas.

Comunicado ao mercado enviado pela Suzano informa que o negócio prevê ainda a aquisição de madeira proveniente de plantios de eucalipto de programa de reflorestamento da Vale no Pará entre 2014 a 2028. Ä Vale caberá o transporte da celulose das novas instalações da Suzano no Maranhão, por via ferroviária até a região portuária de São Luis, até 2043.

Com a implantação do novo ciclo de crescimento, a Suzano passará dos atuais 2,9 milhões de toneladas por ano de papel e celulose para 7,2 milhões de toneladas anuais com a construção de três fábricas no Maranhão, Piauí e uma terceira em local ainda não definido.

Cidade Biz

Link: Suzano paga R$ 235 milhões por ativos florestais da Vale no sudoeste do Maranhão

Presidente do Banco Central afirma que risco embutido no juros está alto

Publicado por Gandalf às 7/14/2009 05:36:00 PM

O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira (14) que a curva a termo de juros embute um prêmio de risco impróprio: "se olharmos o resultado das projeções de inflação, a curva embute um prêmio de risco em relação às previsões do BC, que talvez não seja adequado."

"De qualquer maneira, o importante é o mercado fazer sua precificação normalmente e a realidade vai prevalecer", continuou Meirelles, em encontro com empresários alemães ocorrido na cidade de São Paulo.

Ele também citou que a taxa de juros brasileira é fixada de acordo com as condições de mercado e disse que o juro real pode continuar a cair.

Além disso, o presidente do BC afirmou que o País sairá mais rápido da crise que as demais economias, exemplificando que o aumento das vendas no varejo indica isto. "Os investimentos estão aumentando e a indústria brasileira está mais competitiva", considerou ele.

Meirelles falou ainda sobre a retomada de investimentos externos e sobre perspectivas mais otimistas do mercado para o PIB (Produto Interno Bruto) do próximo ano.

Infomoney

Link: Meirelles diz que curva de juros embute prêmio de risco impróprio para o Brasil

Acionistas da Sadia podem fazer reserva para Brasil Foods até hoje

Publicado por Gandalf às 7/14/2009 05:34:00 PM

Os investidores da BRF Foods (Perdigão) e da Sadia têm até o final do dia para fazer seu pedido de reserva no âmbito da oferta prioritária de ações que a BRF está promovendo como parte do processo de unificação de suas operações com a Sadia.

A prioridade dos atuais acionistas na distribuição está assegurada até o limite proporcional de participação. No caso dos acionistas da BRF Foods, cada papel detido dá o direito de subscrever 0,378306 ação. Cada ação ON ou PN da Sadia vai dar direito a 0,050314 ação.

A verificação do limite de subscrição proporcional levou em conta a posição dos acionistas no dia 7 de julho (primeira data de corte). Tal posição será verificada em 17 de julho (segunda data de corte).

Caso a posição em ações tenha mudado nesse período, o limite de subscrição será ajustado. Vale lembrar que o pedido de reserva deverá trazer um valor máximo de investimento.

Atendidos os acionistas com prioridade, as sobras serão rateadas entre os acionistas da Perdigão e da Sadia que fizeram o pedido de reserva para subscrever as sobras.

Finda a oferta prioritária, o que restar de ações será destinado aos demais investidores não institucionais. Nesse caso, o valor mínimo de investimento é de R$ 3 mil e o período de reserva vai dos dias 17 a 20 de julho.

Os papéis também serão ofertados no exterior, mas o direito de prioridade assiste apenas aos investidores domiciliados no Brasil.

A BRF emitirá inicialmente 115 milhões de ações ordinárias. Tomando como base o preço do papel na segunda-feira, de R$ 41,00, a oferta movimentará R$ 4,71 bilhões. Considerando o exercício integral do lote suplementar de 15%, o montante chegará a R$ 5,42 bilhões.

Os recursos levantados junto ao mercado serão utilizados para equilibrar a estrutura de capital das empresas, ou seja, pagamento de dívidas da Sadia.

O preço por ação será fixado no dia 21 de julho conforme coleta de intenção de investimentos ( " bookbuilding " ). A BRF alerta sobre a possibilidade de má formação de preço, já que investidores institucionais que são vinculados à companhia poderão participar da formação de preço. Fora isso, a participação desses investidores também pode resultar em menor liquidez no mercado secundário.

Ainda de acordo com o cronograma estimado da oferta, as novas ações começam a ser negociadas no dia 23 deste mês no Novo Mercado da Bovespa.

As premissas da oferta consideram que todas as etapas da associação entre as empresas teriam acontecido.

Valor

Link: Oferta prioritária da BRF termina hoje

Ação da Light por R$ 24 na oferta, desconto de 4%

Publicado por Gandalf às 7/14/2009 02:11:00 PM

Os investidores que aderiram à nova oferta de ações da Light terão um desconto de 4,2% na compra dos papéis da companhia. As ações tiveram seu preço fixado em 24 reais, abaixo dos 25,05 reais registrados no fechamento desta segunda-feira (13/7).

Em relação à cotação das ações no começo do mês, o desconto chega a 15,7%. Os pedidos de reserva foram integralmente atendidos até o valor de 162.720 reais, que equivale a 6.780 ações.

Com a oferta, a Light conseguiu levantar 707,3 milhões de reais, resultantes da venda de 29.470.480 ações. Ao lote inicialmente ofertado, de 26.791.345 ações, foram incluídas mais 2.679.135 ações de propriedade da BNDESPar. A companhia de energia poderá ofertar, ainda, um lote suplementar de até 2.700.000 nos próximos 30 dias.

Os investidores de varejo também puderam participar da operação. O investimento mínimo era de 1.000 reais. Os papéis estarão disponíveis para negociação na Bovespa no dia 15 de julho.

Exame

Link: Ação da Light terá desconto de 4% em oferta

Governo confirma estatal para o pré-sal

Publicado por Gandalf às 7/14/2009 02:09:00 PM

O novo marco regulatório para a exploração do petróleo no país prevê a criação de uma estatal específica para cuidar do pré-sal. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (13) pelo ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, após reunião ministerial, que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A ideia da estatal é defendida pelo ministro Lobão desde o início das discussões sobre o óleo descoberto na camada pré-sal. Para ele, a empresa poderia garantir que os lucros da exploração fiquem totalmente nas mãos do Brasil. A empresa deverá ter uma estrutura enxuta, com poucos funcionários, já que deverá cuidar apenas da parte administrativa, com a ajuda de outras exploradoras de petróleo como prestadoras de serviços.

Segundo o ministro, os últimos ajustes ainda serão feitos na proposta, que deve ser encaminhada ao presidente Lula em 15 dias. “O presidente vai ouvir algumas pessoas, fazer algumas consultas, e depois encaminhar ao Congresso Nacional, com recomendação de urgência constitucional”, informou o ministro.

No encontro, Lobão também afirmou que as novas diretrizes estabelecerão um sistema de partilha de produção entre a União e as empresas ganhadoras das licitações para área do pré-sal e regiões estratégicas.

Ele explicou que o sistema de concessão permanecerá para os contratos já firmados. O novo marco regulatório também prevê a criação de uma empresa estatal específica para o setor. Segundo Lobão, todos os recursos oriundos da venda do petróleo serão destinados a um fundo social para a manutenção de educação, saúde e questões sociais. “Os contratos de partilha renderão à União, que destinará os recursos ao fundo social, que será gerido pelo Ministério da Fazenda”, afirmou o ministro.

O sistema de partilha de produção prevê que o óleo pertence à União, e as empresas que são contratadas para explorar e produzir o petróleo recebem em troca um pagamento, que pode ser em dinheiro ou com parte da produção. Esse modelo é utilizado em países que são grandes produtores de petróleo, como Nigéria, Líbia e alguns países do Oriente Médio. De acordo com especialistas, a vantagem desse sistema é a garantia de que parte do petróleo produzido permaneça no Brasil.

O governo discute a criação de um novo marco regulatório para o petróleo há mais de um ano, depois que a Petrobras anunciou a descoberta de novos campos de produção na região do pré-sal. O pré-sal é uma área de cerca de 800 quilômetros de extensão, que vai do litoral do Espírito Santo até Santa Catarina. O óleo está localizado abaixo da camada de sal, a mais de 2 mil metros de profundidade.

Exame

Link: Governo confirma estatal para o pré-sal

Even dobra vendas contratadas no segundo trimestre atingindo R$ 253 milhões

Publicado por Gandalf às 7/14/2009 02:08:00 PM

A Even (EVEN3) divulgou nesta segunda-feira (13) seus dados preliminares de lançamentos e vendas referentes ao segundo trimestre do ano. No período, as vendas contratadas da empresa atingiram R$ 252,9 milhões, mais que o dobro do trimestre anterior.

De abril a junho, a empresa lançou seis empreendimentos, distribuídos nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Assim, o volume de lançamentos atingiu R$ 176,4 milhões no período, com crescimento de 225% frente ao primeiro trimestre do ano, sendo que 56,4% deles foram vendidos no próprio trimestre.

As vendas de estoque também avançaram no trimestre, passando de R$ 29 milhões em abril para R$ 83,4 milhões em junho. Destas vendas, 82% correspondem aos setores médio, médio-alto e alto.

Infomoney

Link: Vendas contratadas da Even no segundo trimestre chegam a R$ 253 milhões

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