Eike Batista compra 1,5% da OGX e aumenta controle

Publicado por Gandalf às 9/15/2009 06:11:00 PM

A OGX enviou comunicado ao mercado informando que o empresário Eike Batista, acionista controlador da empresa, diretor e presidente do conselho de administração, aumentou sua participação no capital da companhia. Ele comprou o equivalente a 1,5% do capital social da OGX através da aquisição de 2.423.975 Global Depositary Receipts (GDRs), correspondentes a 484.795 ações ordinárias, aumentando sua posição na OGX para aproximadamente 62%, entre ações e GDRs.

"Essa transação reflete minha confiança na campanha de perfuração que a OGX está prestes a iniciar, assim como na experiência, conhecimento e competências diferenciadas de execução que a equipe da OGX usará durante o desenvolvimento de seu portfólio de alto potencial exploratório", afirmou Eike em comunicado. As ações, vendidas pelo segundo maior acionista da OGX, o fundo de pensão Ontario Teachers Pension Plan (OTPP), foram adquiridas por veículos de investimento detidos integralmente por Eike. Após essa transação, o fundo de pensão Ontario Teachers reduziu sua exposição a aproximadamente 10,7% do total de ações da OGX.

Estado

Link: Eike Batista compra 1,5% da OGX e aumenta controle

Governo envia proposta para taxar em 22,5% poupança com mais de R$ 50 mil

Publicado por Gandalf às 9/15/2009 05:36:00 PM

O governo preparou um projeto de lei prevendo a cobrança de Imposto de Renda de poupadores com mais de R$ 50 mil na caderneta de poupança.

Segundo o Ministério da Fazenda, o texto traz mudanças em relação ao que foi divulgado em maio, a principal delas a exclusão de um redutor que faria com que, quanto menor a taxa Selic, maior o imposto.

Veja como será feita a cobrança:

- Para quem tem até R$ 50 mil na conta, nada muda. Segundo o governo, isso corresponde a 99% das poupanças.

- Será aplicada uma alíquota única de 22,5% sobre o rendimento do valor que ultrapassar o limite de R$ 50 mil. Dessa forma, quem tem, por exemplo, R$ 70 mil na poupança, pagará Imposto de Renda de 22,5% sobre o rendimento mensal dos R$ 20 mil que excedem o limite de R$ 50 mil.

- O IR incide apenas sobre o rendimento, não sobre o valor total aplicado.

- A cobrança do IR se dará na fonte, ou seja, quando o rendimento mensal for depositado na conta do contribuinte, o valor já terá tido o imposto descontado.

- A cobrança será feita pelo CPF do contribuinte. Ou seja, se o poupador tiver várias contas e a soma delas ultrapassar R$ 50 mil, terá que pagar imposto sobre o rendimento do valor que exceder R$ 50 mil.

- A poupança hoje rende 0,5% ao mês mais a variação da TR (Taxa Referencial). O Imposto de Renda não incidirá sobre a remuneração da TR. Dessa forma, estão isentos de pagar imposto contribuintes com rendimento mensal de até R$ 250, o que corresponde ao rendimento de 0,5% de uma conta de R$ 50 mil.

- Não haverá nenhuma vinculação do cálculo do imposto com a taxa Selic.

Folha

Link: Veja como será o IR sobre poupança com mais de R$ 50 mil

Multiplan: reservas para a oferta começam no dia 17 de setembro

Publicado por Gandalf às 9/15/2009 04:57:00 PM

A Multiplan (MULT3) publicou nesta terça-feira (15) os termos de sua oferta primária de 26 milhões de ações ordinárias, a serem distribuídas no Brasil, contando também com esforços de colocação no exterior.

Conforme o documento, a quantidade inicial de ações ofertadas poderá ser acrescida em até 3,9 milhões de ações correspondentes ao lote suplementar e até 5,2 milhões de papéis, referentes à opção de lote adicional.

O coordenador líder da oferta será o banco UBS Pactual, sendo que Morgan Stanley e Credit Suisse também atuarão como coordenadores contratados.

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, considerando a cotação de fechamento do último pregão (R$ 24,77), de maneira que a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 644 milhões.

Por outro lado, se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas inteiramente, a captação da oferta poderá atingir R$ 869 milhões.

Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária 26.000.000 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar Até 3.900.000 ações ordinárias
Opção de Lote Adicional Até 5.200.000 ações ordinárias
Intervalo de investimento na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 -
R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional Não há intervalo mínimo ou máximo

A oferta da Multiplan será realizada visando primeiramente os acionistas já existentes, havendo a possibilidade de ser estendida posteriormente para investidores não institucionais e institucionais.

Oferta Prioritária - Conforme descrito no prospecto preliminar da operação, "a totalidade de ações inicialmente ofertadas será destinada prioritariamente à colocação pública aos acionistas" que efetuarem o pedido de reservas, entre 17 e 18 de setembro.

A empresa assegura aos acionistas um limite de subscrição proporcional à participação dos acionistas em seu capital social, de forma que uma ação ordinária e preferencial da Multiplan dá ao investidor o direito de subscrever 0,175914 ação.

Assim, a Multiplan informa que "caso a totalidade dos acionistas exerça a sua prioridade para a subscrição de ações no âmbito da oferta prioritária, a totalidade das ações (exceto as ações do lote suplementar e as ações adicionais) poderá ser destinada exclusivamente à oferta prioritária".

Oferta de Varejo - Entretanto, caso os pedidos de reserva dos acionistas não compreendam a totalidade da oferta, o montante de 10% das ações inicialmente ofertadas será objeto da oferta de varejo, destinada a investidores não institucionais com pedidos de reserva entre R$ 3.000 e R$ 300.000. Vale ressaltar que, se a demanda for superior em um terço à oferta, será vedada a colocação de ações a pessoas vinculadas.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 20 mil para os investidores com prioridade e de R$ 3 mil para aqueles sem prioridade, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva entre todos os investidores não-institucionais.

No contexto da oferta, a empresa considera como "sem prioridade" os investidores que não tiverem solicitado sua classificação ou aqueles que, tendo feito a solicitação, tenham saldo de valores mobiliários inferior a 80% do total adquirido na alocação da oferta. Os demais investidores não-institucionais serão considerados como "com prioridade".

Uma vez atendidos os dois primeiros critérios, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos, primeiro para os investidores com prioridade e depois para aqueles sem prioridade.

Oferta Institucional - De acordo com o prospecto preliminar, "as ações que não tiverem sido alocadas na oferta prioritária e as ações destinadas à oferta de varejo que não tiverem sido alocadas na oferta de varejo serão destinadas à oferta institucional, juntamente com as demais ações, se houver".

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 15 de setembro
Início do Período de Reservas da Oferta Prioritária 17 de setembro
Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária 18 de setembro
Início do Período de Reservas da Oferta de Varejo 22 de setembro
Encerramento do Período de Reservas da Oferta Prioritária 23 de setembro
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 24 de setembro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 24 de setembro
Início das negociações na Bovespa 28 de setembro
Liquidação Financeira da Operação 30 de setembro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 26 de outubro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 4 de novembro

Infomoney

Link: Multiplan anuncia os termos de sua oferta primária de ações ordinárias

CVM desiste de obrigar empresas a revelar salários

Publicado por Gandalf às 9/15/2009 04:23:00 PM

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) voltou atrás e desistiu de exigir que as empresas de capital aberto revelem o salário individual de seus executivos. Apesar disso, as companhias terão que dar mais detalhes sobre a remuneração do alto escalão.

A proposta estava em audiência pública e faz parte do pacote de mudanças que estarão na nova instrução 202, que dispõe sobre o registro de companhias abertas.

A ideia de se obrigar a revelação dos salários individuais e bônus de executivos gerou polêmica entre empresas e entidades representativas do mercado de capitais nacional.

O tema, porém, eclodiu no exterior, com a revelação entre o final do ano passado e primeiros meses de 2009 de bônus milionários pagos a executivos de empresas que estiveram no epicentro da crise financeira global, caso da seguradora norte-americana AIG.

Pelas regras em vigor no Brasil, as empresas abertas precisam apenas revelar o valor global da remuneração de toda a administração.

O novo modelo estabelece que as companhias terão que informar qual é a política de remuneração e o orçamento para pagar conselho, diretoria e comitês, separadamente. Em cada um dos grupos, as empresas vão informar o maior e o menor salário individual, e a remuneração média, sem expor os nomes dos executivos.

Além disso, as companhias indicarão a remuneração variável máxima e mínima, e os parâmetros utilizados para definição dos valores.

Na prática, isso significa que em muitos casos os salários do diretor-presidente e do presidente do Conselho de Administração serão conhecidos, já que ambos estão no topo do comando das organizações.

"Estamos saindo de uma informação muito parca para saber exatamente como é a política de remuneração", disse a jornalistas a superintendente de Desenvolvimento do Mercado de Capitais da CVM, Luciana Dias.

Segundo a CVM, outro item bastante debatido durante a audiência pública, além da abertura ou não dos salários de executivos, está relacionado aos comentários que acompanham os relatórios anuais das empresas.

A diretoria hoje não está obrigada a se pronunciar acerca do desempenho da companhia, o que muda com as novas regras: os comentários sobre o desempenho ficam restritos ao presidente e ao diretor de Relações com Investidores. "Você coloca duas pessoas na linha de frente", observou Luciana.

As propostas já passaram por consulta pública, que teve mais de 40 participantes, mas seguem em revisão até o próximo dia 2. A expectativa é que sejam publicadas até o final do ano.

Pela "Nova 202", o formulário de Informações Anuais (IAN) dará lugar ao Formulário de Referência, mais completo, com dados que as empresas que emitem ações e dívida precisam apresentar periodicamente a investidores -entre eles a remuneração de seus administradores.

De acordo com Luciana, o novo formulário está totalmente adaptado às regras contábeis internacionais (IFRS, na sigla em inglês), que estão sendo adotadas no Brasil.

Para a superintendente, ele resultará em um processo de análise de registro de ofertas, pela CVM, "muito mais rápido".

"A CVM terá 90 por cento das informações que normalmente estão nos prospectos permanentemente", disse.

Reuters

Link: CVM desiste de obrigar empresas a revelar salários

Agrenco nega negociação com a Glencore

Publicado por Gandalf às 9/15/2009 03:44:00 PM

Odair Gomes
Investidor Informado

A Agrenco nega as informações sobre negociações com a Glencore, as informações foram publicadas pelo Relatório Reservado.

A Bloomberg ouviu o CFO da Agrenco, Marco Antonio de Modesti, que afirmou que “são apenas rumores infundados”.

Acrescentou ainda que os termos da recuperação judicial, não permitem a aprovação de aquisições durante três anos.

Governo desiste de reduzir tributação dos fundos de investimento

Publicado por Gandalf às 9/15/2009 03:21:00 PM

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou nesta terça-feira (15) que o governo desistiu de reduzir a tributação sobre os fundos de investimento neste ano.

A medida havia sido anunciada em maio, quando o governo tinha a intenção de impedir a migração de investidores de fundos de renda fixa para a poupança, aplicação que estava se tornando mais vantajosa frente a uma Selic em queda.

Segundo o ministro, não há necessidade de redução dos tributos cobrados nos fundos porque o mercado ficou estável e a migração de investidores, que era esperada, não se consolidou.

Com o anúncio de uma possível tributação, Mantega afirmou que os fundos de investimento passaram a reduzir as taxas de administração cobradas, com a finalidade de se tornarem mais competitivos.

Para se ter uma ideia, em maio deste ano, quando a taxa Selic estava em 10,25% ao ano, apenas os fundos com taxa de administração abaixo de 1% estavam mais atrativos ao investidor do que as cadernetas de poupança.

Apesar de não mexer nos fundos, o governo deve enviar ainda nesta semana ao Congresso um projeto de lei que taxa os rendimentos das cadernetas de poupança com mais R$ 50 mil.

Infomoney

Link: Governo desiste de reduzir tributação dos fundos de investimento

Chile, Peru e Argentina unem-se ao modelo nipo-brasileiro de TV digital

Publicado por Gandalf às 9/15/2009 01:04:00 PM

O governo chileno informou o governo brasileiro que vai adotar o padrão nipo-brasileiro de televisão digital. O anúncio deve ser feito pela presidente Michelle Bachelet nos próximos dias.

O Chile é o quarto país a adotar o sistema --Peru e Argentina também escolheram este modelo.

O presidente venezuelano, Hugo Chávez, também afirmou que está na fase final de negociações com Brasil e Japão para a aquisição do sistema de TV digital. O Equador também já disse que estuda utilizar o modelo nipo-brasileiro de televisão digital.

Pouco mais de um ano e meio após seu lançamento, em São Paulo, a TV digital é vista por apenas 3% da população brasileira. O sistema está presente em 22 cidades/metrópoles, onde se concentram 53% dos 53,4 milhões de domicílios com TV. Nesses domicílios, vivem 95,2 milhões de pessoas, ou 49,8% da população brasileira.

Na TV aberta tradicional, a Globo é a rede com maior cobertura digital. Seu sinal cobre 46,5% da população, e chega agora à região Norte, a partir da afiliada Televisão Liberal. A Record cobre 22% da população, porém está restrita a cinco capitais (SP, Rio, Belo Horizonte, Goiânia e Aracaju). SBT e Rede TV! cobrem 19,4% da população e a Band, 15,7%.

A RedeTV!, desde dezembro, distribui ainda toda a sua programação em alta definição (HD) via satélite para todo o Brasil. Esse sinal é captado pelas antenas parabólicas que recebem via satélite o sinal dos canais normais. A Band também usa as parabólicas para transmitir sua programação, apenas parte dela é HD.

A TV digital brasileira estreou oficialmente em 2 de dezembro de 2007, com uma festa para políticos e radiodifusores na Sala São Paulo (centro). Cerca de um ano depois, 0,3% da população tinham acesso ao sinal.

A interatividade, divulgada como principal chamariz do sistema para este semestre, só deve chegar efetivamente aos televisores em 2010, segundo o Fórum SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital). Ainda de acordo com o órgão, existem 1,6 milhão de receptores de televisão digital no Brasil.

Folha

Link: Chile opta por modelo nipo-brasileiro de TV digital

Cosan subscreveu 54,9 milhões de bônus após aumento de capital

Publicado por Gandalf às 9/15/2009 12:26:00 PM

Em outubro do ano passado, a Cosan ( CSAN3 ) realizou um aumento de capital no qual foram conferidos bônus de subscrição aos acionistas da empresa como vantagem adicional a seu subscritor.

Dos 55 milhões oferecidos, a empresa subscreveu 54,993 milhões, ao passo que alienou dez milhões de bônus de subscrição pelo preço total de R$ 25,7 milhões. Vale lembrar que cada bônus conferirá ao seu detentor o direito de subscrever seis décimos de uma ação ordinária da Cosan.

Segundo a empresa, os ativos poderão ser exercidos a partir de 31 de dezembro deste ano e não há intenções de alienar novos lotes até o momento. "Qualquer alteração será imediatamente informada ao mercado", revela a Cosan.

Infomoney

Link: Cosan realiza subscrição de 54,9 milhões de bônus após aumento de capital.

Comércio com a Rússia recua 97% com bloqueio para carne

Publicado por Gandalf às 9/15/2009 12:01:00 PM

A relação bilateral entre o Brasil e a Rússia apresentou queda de 97,84% entre julho e agosto, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. De acordo com o presidente da Associação brasileira de Comércio Exterior (Abracex), Roberto Segatto, os fatores que mais influenciaram esta queda foram a valorização do real frente ao dólar e a suspensão da compra de carne bovina em decorrência de embargos sanitários impostos pelos russos.

Segundo dados do Mdic, em julho o saldo da balança bilateral era de US$ 172,5 milhões, referente a exportações em US$ 304,2 milhões e importações de US$ 131,6 e no mês passado, o número apontado foi de US$ 3,7 milhões, com vendas em US$ 199,3 e compras de US$ 195,6.

Na comparação entre julho e agosto deste ano as exportações brasileiras tiveram uma retração de 34,47% enquanto as importações cresceram 48,57% no mesmo período analisado.

"Temos diversas razões para a queda na compra e na venda de carne bovina, do lado da Rússia houve corte na compra por questões sanitárias, os russos alegaram problemas na carne dos produtores brasileiros, em contrapartida, os exportadores brasileiros alegam que algumas empresas russas não pagaram os produtos entregues entre abril e junho e por isso não vendem mais aos russos, pelo menos até o pagamento das dívidas", explicou Roberto Segatto.

Ainda de acordo com o presidente, outro grave problema está com a desvalorização do dólar, que dificulta muito as exportações. "Tem indústrias que compram fora o que elas mesmas produziam, passaram a ser revendedoras, com isso não agregam mão de obra, recolhem menos tributos e aumentam seu lucro", disse.

Contudo, ele afirma que se o governo incentivar a aplicação de investimentos no parque industrial brasileiro e elevar sua participação em feiras e eventos internacionais como a 18ª World Food Moscow 2009, maior feira de alimentos e bebidas daquele país, a pauta de exportações aumenta, o lucro cresce os preços dos produtos tornam-se mais competitivos.

"Podemos ampliar novamente a balança comercial e o saldo. Se fizermos isto rapidamente ainda conseguiremos incrementar em US$ 100 milhões o saldo e fecharmos o ano com US$ 1,3 bilhão", frisou o presidente da entidade, ao dizer que "os países fazem parte do Bric, eles devem se ajudar para crescer, basta ter pressão."

Os investimentos russos na América do Sul foram ampliados, de acordo com a declaração do presidente venezuelano, Hugo Chávez. "Consegui US$ 2,2 bilhões de empréstimo da Rússia para comprar um sistema de mísseis antiaéreos fabricados por Moscou."

De acordo com Chávez, os acordos foram fechados durante sua visita à Rússia na última semana e incluem também a compra de 92 tanques T-72 e sistema Smerch de lançamento de mísseis. "Serei claro: a Venezuela não planeja invadir ninguém nem ser agressiva com ninguém", disse.

Com as receitas em queda devido à desvalorização do petróleo, Chávez afirmou que teve de pedir o empréstimo para evitar corte de gastos em outras áreas.

O presidente disse ainda que Moscou irá ajudar a Venezuela a desenvolver energia atômica para fins pacíficos. "Criamos uma comissão de energia atômica com a Rússia. E eu digo ao mundo: a Venezuela vai desenvolver energia atômica, mas não faremos uma bomba", afirmou.

Chávez concluiu ao dizer que está apenas modernizando seu equipamento militar para propósitos defensivos.

O saldo da balança comercial do Brasil com a Rússia caiu de US$ 172,5 milhões em julho para US$ 3,7 milhões no mês passado, compondo uma significativa queda de 97,84%.

DCI

Link: Comércio com a Rússia recua 97% com bloqueio para carne

MPX encontra carvão na Colômbia

Publicado por Gandalf às 9/15/2009 11:33:00 AM

A MPX Energia, do grupo EBX do empresário Eike Batista, avança na corrida por combustíveis. Um relatório técnico elaborado pela John T. Boyd, empresa internacional independente especializada em geologia e mineração, indica recursos de 110 milhões de toneladas de carvão mineral em mina localizada na região de La Guarija, na Colômbia. Dos 140 furos realizados pela MPX, 75 tiveram sucesso. "Após um ano de trabalho, a MPX já conseguiu um volume de recursos relevante. A produção inicial poderá atender as nossas usinas térmicas em construção no Ceará e Maranhão, que totalizam 1.440 MW de capacidade instalada", afirmou em comunicado o diretor-presidente da empresa, Eduardo Karrer.

Ele explicou que a MPX continuará com os trabalhos de exploração e pesquisa geológica na região, já que a companhia tem uma área de concessão de 65.000 hectares. A intenção é concluir um segundo relatório de recursos potenciais na região no primeiro trimestre de 2010. "Estamos com uma expectativa muito positiva porque temos uma área bastante promissora e ainda estamos executando furos profundos na região para avaliação de recursos subterrâneos", diz.

A MPX também desenvolve estruturas para exportação do carvão mineral para o Brasil, além de avaliar oportunidades nos portos em operação na Colômbia. A companhia assinou um memorando de Entendimento com a Construtora Norberto Odebrecht para desenvolver conjuntamente uma solução de porto próprio para a MPX Colômbia em área costeira próxima a suas minas em La Guajira. A capacidade prevista para a primeira fase será de 5 milhões de toneladas por ano.

A empresa participa de um grupo responsável pelo desenvolvimento do projeto denominado "Puerto Nuevo", na região de Ciénaga, que poderá movimentar até 4,8 milhões de toneladas por ano. O projeto já tem licença ambiental para a parte terrestre e está em fase preparatória para licenciamento da parte marítima, além do desenvolvimento do estudo de viabilidade final.

Além da análise de soluções portuárias, a MPX assinou uma Carta de Intenções com a Transportes Sánchez Pólo S.A. -- uma das principais transportadoras de carvão da Colômbia -- com o objetivo de garantir o transporte de caminhão das minas ao porto.

Exame

Link: MPX, de Eike Batista, encontra carvão na Colômbia

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