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Telebrás pede suspensão de negociação com ações

A Telebrás solicitou à Bovespa a suspensão da negociação de suas ações no pregão em razão da oscilação atípica de seus papéis. Conforme consta da solicitação, às 15h20 TELB 3 subia 10,44%, TELB 4 avançava 45% e TELB 9 mostrava valorização de 15,51%.

Segundo o comunicado da Telebrás, "o movimento dos papéis caracteriza forte especulação, sem que a companhia, por intermédio de sua direção, tenha tomado conhecimento de qualquer fato relevante que justifique tais oscilações".

A empresa observou que também está informando sobre o assunto ao Ministro das Comunicações, na qualidade de representante do acionista majoritário União.

A Telebrás finaliza o documento, assinado por Jorge da Motta e Silva, presidente e diretor de Relações com Investidores, dizendo "que aguarda diligências pertinentes e que fica na expectativa do atendimento à solicitação".

Estado

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Baosteel vai se juntar à Anglo American em Minas-Rio?

O jornal inglês “The Observer” noticiou neste domingo que a gigante chinesa Baosteel fez uma oferta de US$ 1 bilhão à Anglo American para ter uma participação de 30% no projeto de minério de ferro Minas-Rio. O Portal do Geólogo informou, na semana passada, que a Anglo estava procurando uma parceira – provavelmente chinesa – para ajudar a desenvolver a área. O jornal lembra, ainda, que o negócio pode ajudar a Anglo a manter-se longe das garras da Xstrata, que estava interessada em adquiri-la ou fazer uma “fusão de iguais”.

A Anglo American recusou-se a comentar a reportagem do Observer, mas confirmou estudar a possibilidade de ter uma parceira investidora em Minas-Rio.

Geólogo

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Petrobras quer parceiras do Comperj como sócias de refinaria

A Petrobras poderá condicionar a entrada de empresas nos empreendimentos de segunda geração do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Comperj) a uma participação na primeira geração da refinaria. De acordo com o diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, contudo, a possibilidade ainda não foi abordada na discussão com os grupos empresariais brasileiros e estrangeiros que poderão participar da segunda geração.

A primeira geração do Comperj consiste em uma refinaria destinada a processar até 150 mil barris de óleo por dia, gerando derivados como diesel e nafta. Na segunda geração, que ficará no entorno da refinaria, serão instaladas empresas que utilizarão a nafta para produção de produtos petroquímicos. Atualmente, o custo da primeira geração é estimado em US$ 8,5 bilhões.

"Na segunda geração, criamos a empresa e estamos conversando com grupos nacionais e internacionais. Não temos nada fechado de segunda geração", disse Costa, que participou de palestra no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef).

O executivo afirmou ainda que a Petrobras não fez nenhuma proposta para uma união entre as petroquímicas Braskem e Quattor. A estatal tem participação de 40% na Quattor, enquanto os outros 60% pertencem à Unipar. Na Braskem, controlada pela Odebrecht, a Petrobras tem uma fatia de 30%.

"Estamos sempre monitorando oportunidades. Mas de concreto, não tem nada", garantiu. "Não tem nenhuma proposta da Petrobras na mesa. Dos outros, eu não sei", acrescentou.

Valor

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Oferta da Iguatemi pode movimentar até R$ 505 milhões

A Iguatemi Empresa de Shopping Center publicou hoje uma nova versão do prospecto preliminar da oferta primária de ações que pretende fazer no mercado. Desta vez com detalhes sobre a transação.

Na oferta inicial serão vendidas 13,6 milhões de ações ordinárias, sendo que esse número poderá ser acrescido de lote suplementar de 2,04 milhões de ações e lote adicional de 2,7 milhões de papéis. Conforme o exercício ou não dos lotes extras, a oferta poderá movimentar entre R$ 374,68 milhões e R$ 505,27 milhões. Para este cálculo foi considerada a cotação de fechamento de sexta-feira da ação da Iguatemi, a R$ 27,55.

Os atuais acionistas não terão preferência na compra dos papéis, que serão ofertados no Brasil e no exterior. Uma fatia entre 10% e 15% da oferta será destinada aos pequenos investidores. O aplicador que quiser fazer parte da oferta deve fazer investimento mínimo de R$ 3 mil.

Pelo cronograma estimado para a operação, o período de reserva começa no dia 15 de outubro e termina no dia 21. O preço de venda dos ativos, que será fixado com base na cotação das ações da empresa, e no processo de coleta de intenções de investimento, chamado de bookbuilding, sairá na noite do dia 22.

Dos recursos captados pela Iguatemi na oferta, 30% vão para expansão das operações dos shoppings em que a companhia já participa, 40% para aquisição de participações em empreendimentos e os demais 30% para desenvolvimento de novos shoppings.

A Iguatemi chegou ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em fevereiro de 2007, com a venda primária de 18.289.248 ações ON, a R$ 30 cada.

Valor

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Mapeamento de reservas para capitalizar Petrobras sai até o final do ano

O diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Guilherme Estrella, afirmou nesta segunda-feira que o mapeamento geológico das bacias que fornecerão os 5 bilhões de barris de petróleo para a capitalização da Petrobras termina ainda neste ano. O processo será feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Estrella esteve hoje em audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado. Ele falou sobre a intensificação da indústria nacional para atender a cadeia do pré-sal e negou que possa haver dificuldades na exploração das bacias.

Ele afirmou também que o limite oriental da área do pré-sal ainda não foi totalmente definido. Caso essa área se estenda a águas internacionais, o governo deverá estar atento a essa questão. Segundo Estrella, porém, até agora tudo está dentro das resoluções internacionais.

O diretor comentou ainda a busca de petróleo na região abaixo da camada pré-sal, na região do Jequitinhonha, na Bahia. Segundo ele, uma nova perfuração será feita nos próximos meses para diagnosticar a presença ou não de óleo na região.

A Petrobras prevê realizar sua operação de capitalização menos de um mês depois da aprovação do novo marco regulatório no Congresso. A operação --uma emissão de ações novas-- será realizada para permitir à empresa pagar à União pelas reservas que lhe serão entregues no pré-sal e, ao mesmo tempo, levantar dinheiro para fazer investimentos.

O governo enviou ao Congresso projeto para ceder "onerosamente" à empresa até 5 bilhões de barris em reservas de petróleo no pré-sal.

A Petrobras vai emitir ações para que a parte que a União comprará dessas ações corresponda ao valor que a Petrobras precisa lhe pagar pelas reservas que recebeu. Ou seja, as reservas novas devem custar à Petrobras o equivalente a 32,2% do bolo de ações emitidas, que é exatamente a participação da União no capital na empresa.

Como consequência, também serão emitidas ações em volume proporcional aos minoritários, que têm os outros 67,8%. O dinheiro obtido com a venda dessa fatia irá para o caixa da Petrobras para investimentos.

"Vamos ficar supercapitalizados, com nível de alavancagem muito baixo, o que aumenta a nossa capacidade de endividamento", afirmou Gabrielli na semana passado. Esse aumento significa que a Petrobras poderá pegar mais empréstimos e elevar seus investimentos.

Folha

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BNDESPar amplia fatia na Eletrobrás com ações da União

O BNDESPar, braço de participações do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), ampliou a participação no capital da Eletrobrás, adquirindo ações da União na estatal.

Segundo fato relevante encaminhado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), com a operação a fatia do BNDESPar nas ações da Eletrobrás com direito a voto subiu de 14,78% para 21,08% do total. No caso das preferenciais, aumentou de 0,44% para 8,23% do total.

Detalhes financeiros da transação não foram revelados.

O diretor financeiro e de Relações com Investidores da Eletrobrás, Astrogildo Quental, descartou qualquer relação da operação com o pretendido pagamento de dividendos retidos pela estatal.

Segundo ele, também não está relacionada ao plano de capitalização de subsidiárias da holding pela conversão de dívidas.

"É uma operação do BNDES e não tem nada a ver com a operação dos dividendos, nem da capitalização", afirmou Quental por telefone à Reuters.

"Ele (BNDESPar) comprou ações como qualquer acionista compra", acrescentou o executivo logo após tocar o sino da Bolsa de Nova York em comemoração ao aniversário da listagem de ações da empresa nos Estados Unidos.

A Eletrobrás reteve dividendos de ações ordinárias no final da década de 1970 e nos anos 1980 para que a realização de investimentos. Segundo informaram executivos da empresa no final de agosto, o valor por ação ordinária --atualizado pela taxa de juro Selic-- supera os R$ 9.

Procurados, representantes do BNDES e do Tesouro Nacional não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

Reuters

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Construção e turismo se beneficiarão das Olimpíadas

Os setores de construção e de empresas ligadas ao turismo serão os grandes beneficiados com a realização dos Jogos Olímpicos no Rio em 2016, segundo avaliação de Emerson Leite, analista do Banco Credit Suisse, que estudou o impacto econômico nas sedes das versões anteriores da competição. Em menor extensão, também serão favorecidos os setores de energia elétrica e mídia. "Percebemos algumas similaridades no impacto econômico dos Jogos e as reações do mercado ao anúncio da sede", diz Leite em relatório do banco voltado para o mercado latino-americano e distribuído aos clientes.

"Quando Sidney virou cidade-sede dos Jogos de 2000, os setores de construção, transportes e mídia bateram o mercado (acionário) australiano por mais de 5% durante três meses", afirma. Outras cidades-sede tiveram padrão similar de investimentos. "A cidade-sede, tipicamente, passa por um ciclo de investimentos iniciais em construções e turismo nos anos que antecedem os Jogos, seguido de um desenvolvimento econômico mais homogêneo durante o evento. Depois dos Jogos, aproveita os benefícios das melhorias da infraestrutura urbana e o crescimento", afirma Leite.

O documento do Credit Suisse ressalta o volume de dinheiro que será investido até 2016. "O comitê organizador estima um investimento direto de aproximadamente R$ 30 bilhões nos próximos sete anos. Um exercício preliminar do Ministério dos Esportes, no entanto, estima que, se forem incluídos os investimentos indiretos e seus impactos de longo prazo, os jogos podem trazer cerca de R$ 90 bilhões para a economia brasileira".

O analista faz suas apostas de quais empresas terão suas ações em bolsa valorizadas em razão dos Jogos Olímpicos. Leite destaca as empresas ligadas ao turismo como as aéreas Gol e TAM, mais Dufry (empresa de lojas de free shop em aeroportos), Localiza (aluguel de carros), InvestTur, grupo GP, as empresas de construção voltadas para o mercado carioca com possibilidades de atuação em construção e obras de infraestrutura, a Light, fornecedora de energia elétrica, por conta do aumento de consumo, e a Net, de TV a cabo, que será beneficiária dos anúncios dos Jogos.

Estado

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Moody’s confirma rating da BRF Foods

A Moody’s Investors Service confirmou o rating para a Brasil Foods Ba1 global local currency corporate family rating com perspectiva estável. Ao mesmo tempo, os Bonds corporativos de Sadia (Sadia’s senior unsecured notes due 2017), foram elevados de B2 para Ba1.

A agência destaca o sucesso da oferta primária de ações, bem como as sinergias que resultarão da associação com a Sadia.

OndeInvestir

Link: BRF Foods: confirmação de rating

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