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Portugal bloqueia oferta da Camargo Corrêa pela Cimpor

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal informou hoje, em seu site, que notificou a Camargo Corrêa do início de procedimento administrativo para que a companhia brasileira adapte sua proposta de fusão com a Cimpor (Cimentos de Portugal) ao regime das ofertas concorrentes previsto no artigo 185º do Código dos Valores Mobiliários de Portugal ou então retire a proposta.

Pela legislação portuguesa, a Camargo Corrêa, que fez uma proposta para a compra da Cimpor depois da oferta realizada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em 28 de dezembro, deve realizar uma oferta pública de ações (OPA) concorrente à realizada pela CSN ou retirar a proposta de fusão, sem fazer mais nenhuma divulgação sobre o negócio.

Segundo a CMVM, a Camargo Corrêa tem dez dias úteis, contados da data de notificação, para se pronunciar. A proposta de fusão apresentada pela Camargo Corrêa foi comunicada ao mercado português pela Cimpor no dia 13 de janeiro e avaliou a companhia por um montante 10,5% acima da oferta feita pela CSN.

Segundo fontes próximas às negociações, a Camargo avaliou a Cimpor em € 4,267 bilhões, o equivalente a € 6,35 por ação. A proposta da CSN, que envolve uma oferta pública pela empresa, é de € 3,86 bilhões, ou € 5,75 por ação.

De acordo com o artigo 185º do Código dos Valores Mobiliários de Portugal as ofertas concorrentes não podem incidir sobre quantidade de valores mobiliários inferior àquela que é objeto da oferta inicial. E a contrapartida da oferta concorrente deve ser superior à oferta anterior em pelo menos 2% do seu valor, além de não poder conter condições que a tornem menos favorável.

Estado

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Votorantim estuda fazer proposta pela Cimpor

A Votorantim planeja se juntar à produtora de aço CSN e ao grupo Camargo Corrêa na disputa pela produtora de cimento Cimpor, afirmou um jornal português nesta segunda-feira.

O Jornal de Negócios publicou, sem identificar fontes, que a Votorantim contratou o Deutsche Bank para preparar sua oferta, que deve visar uma fatia minoritária na Cimpor, e contratou advogados em Portugal para conselhos jurídicos.

Representantes da Votorantim, maior produtor de cimento do Brasil, não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto em Portugal e no Brasil.

Os interesses de empresas brasileiras em produtoras de cimento aumenta com o maior país da América Latina se preparando para o boom na construção antes da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016.

A Cimpor é alvo de uma oferta hostil da CSN, que no mês passado se ofereceu para comprar pelo menos 50 por cento mais uma ação da Cimpor a 5,75 euros por ação, avaliando a empresa em 3,86 bilhões de euros (5,56 bilhões de dólares).

O conselho de diretores da Cimpor rejeitou a oferta, mas a CSN afirmou que continua a buscar um acordo com os acionistas da Cimpor. Analistas esperam que a oferta seja melhorada.

No domingo, o grupo Camargo Corrêa reiterou seu interesse na Cimpor e disse que está considerando opções depois que a comissão reguladora do mercado acionário português determinou que o grupo brasileiro precisa apresentar uma contra-oferta de aquisição da Cimpor ou retirar sua oferta de fusão.

A oferta apresentada pela Camargo Corrêa na quarta-feira envolve a compra de entre 15 e 25 por cento da Cimpor e uma fusão com as operações de cimento das duas empresas.

O Jornal de Negócios disse que a recusa da oferta da Camargo Corrêa significa que a Votorantim pode precisar modificar seus planos de comprar uma fatia minoritária.

Reuters

Link: Votorantim vai entrar na disputa pela Cimpor, diz jornal

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Petrobras desmente ministro e diz que não mantém conversas com a Galp

Apesar das declarações do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, a Petrobras (PETR3, PETR4) veio a público nesta quinta-feira (14) afirmar que não mantém negociações com a companhia portuguesa Galp.

Lobão afirmou na quarta-feira que a estatal brasileira pode adquirir uma parcela da companhia portuguesa, uma vez que "eles querem vender".

A companhia disse no seu comunicado que, apesar de estar constantemente analisando oportunidades de investimentos no Brasil e no exterior que estejam em consonância com as estratégias traçadas no seu Plano de Negócios, este não é o caso da Galp.

Paralelamente, a Petrobras aproveitou para se pronunciar sobre o seu procedimento anual de revisão de seu plano de negócios. "O Plano para o período compreendido entre os anos de 2010 e 2014 está com sua revisão em andamento, não havendo no momento nenhuma alteração de meta, reavaliação da carteira de projetos existentes, ou inclusão de novos projetos".

Infomoney

Link: Petrobras desmente Lobão e diz que não mantém conversas com a Galp

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