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Vale anuncia dividendos mínimos de US$ 2,5 bilhões em 2010

A direção da mineradora Vale anunciou nesta quarta-feira que vai propor ao Conselho de Administração da empresa o pagamento mínimo de remuneração aos acionistas de US$ 2,5 bilhões em 2010, o equivalente a US$ 0,479595670 por ação em circulação, ordinária ou preferencial.

A remuneração seria paga em duas parcelas nos dias 30 de abril e 29 de outubro. O Conselho de Administração vai analisar o valor em duas reuniões separadas, antes de cada uma das parcelas.

"Caso aprovada a proposta pelo Conselho de Administração, o pagamento aos acionistas de cada parcela será efetuado em reais e calculado com base no valor da taxa de câmbio real/dólar norte-americano (Ptax), a ser divulgada pelo Banco Central do Brasil no dia útil anterior à realização da reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre a proposta de remuneração ao acionista", informou a Vale em comunicado ao mercado.

Segundo a direção da mineradora, o valor mínimo é igual à remuneração mínima do ano passado e 24,1% superior à média de remuneração dos últimos cinco anos.

"Ao mesmo tempo, é consistente com as diretrizes da política financeira da Vale que preveem a conciliação do financiamento das oportunidades de crescimento rentável com a preservação de um balanço saudável", ressaltou a empresa.

Folha

Link: Vale pagará ao menos US$ 2,5 bi aos acionistas em 2010

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Banco BMG acredita em IPO ainda em 2010

Depois de se tornar líder no segmento de crédito consignado no Brasil, o Banco BMG está buscando meios de crescer mais. A possibilidade de uma oferta pública de ações (IPO) da instituição financeira em 2010 existe, segundo o diretor financeiro do banco, Ricardo Gelbaum.

Em 2009, a liderança em crédito consignado rendeu ao BMG um lucro líquido recorde de 522,44 milhões de reais, um aumento de 117% em relação ano anterior. Mais de 80% dos créditos registrados no ano foram consignados, com desconto na folha de pagamento dos clientes - para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e servidores públicos.

Esse bom resultado fez o patrimônio líquido do banco chegar a 2,171 bilhões de reais. As portas podem, então, estar abertas para uma operação que o BMG busca desde 2007: o IPO. Gelbaum explica que, na época em que diversas empresas brasileiras abriram seu capital para compra de papéis na Bovespa, o banco preferiu esperar um momento mais oportuno, que garantisse maiores ganhos.

No ano seguinte, a oferta inicial de ações também não foi realizada porque houve um grande aporte de capital na empresa por parte dos sócios. Já em 2009, a opção foi contrair uma dívida consignada que levantou 300 milhões de reais para o banco a serem cobertos em até 10 anos. "Para este ano, a possibilidade de um IPO é grande, mas vamos esperar a reação dos mercados", adverte Gelbaum.

O BMG vai analisar como as economias dos EUA e da Europa se comportam ao longo do ano na recuperação da crise econômica, além do desempenho da Bovespa e a quantidade de crédito concedido no Brasil. Para a instituição financeira, se a oferta de crédito aumentar, será algo benéfico. Se em 2009 o crescimento na carteira do banco de consignado cresceu 51%, enquanto o mercado como um todo cresceu 35%, a expectativa é otimista para este ano.

Apesar da concorrência com grandes bancos, como Itaú Unibanco e Bradesco na área de crédito, o banco BMG acredita que sua estratégia vem dando certo. A meta é aumentar a quantidade de clientes fixos em carteira, que hoje chega a 4 milhões de pessoas, deixando de lado serviços como financiamento de veículos e focando ainda mais no produto crédito consignado.

Exame

Link: Banco BMG vê grande possibilidade de IPO em 2010

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CSN altera condições de oferta pela Cimpor

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou hoje uma mudança nas condições da oferta pública de aquisição (OPA) de ações da empresa portuguesa de cimentos Cimpor. A principal mudança é que a CSN vai utilizar a prerrogativa de não exercer os direitos de voto - ou apenas votar para proteger o investimento - até uma posição final da União Europeia. A CSN, ofereceu €$ 3,68 bilhões pela Cimpor em 18 de dezembro, sendo €$ 5,75 por ação. O conselho da empresa portuguesa rejeitou a proposta no dia 7 de janeiro.

A prerrogativa permite a realização da oferta de compra antes de a União Europeia se pronunciar a respeito e faz com que prescinda das autorizações dos demais órgãos reguladores da concorrência, que têm de se manifestar a esse respeito. Além das autoridades da União Europeia, a operação está sujeita aos reguladores da Turquia, China e África do Sul.

Com a comunicação da oferta às autoridades reguladoras da União Europeia em 14 de janeiro, o prazo para a Comissão Europeia emitir seu parecer é até 18 de fevereiro. A oferta está sendo feita pela C.S.N. Cement S.à.r.l., empresa sediada em Luxemburgo, detida integralmente de forma indireta pela CSN.

Além da CSN, outras duas empresas brasileiras anunciaram que estão na corrida pela Cimpor. A Camargo Corrêa tem até o dia 28 próximo para confirmar se vai anunciar uma oferta concorrente, depois de ter proposto uma fusão com a Cimpor - o que foi recusado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal. Já a Votorantim afirmou que está interessada em uma participação minoritária, mas ainda não apresentou uma proposta concorrente.

Na sexta-feira, a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça pediu mais informações às três empresas brasileiras e à Cimpor para averiguar se estão tomando medidas para evitar a entrada de novas concorrentes no mercado brasileiro de cimento.

Estado

Link: CSN altera condições de oferta pela Cimpor

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Votorantim confirma proposta por 10% da Cimpor

O presidente do Conselho de Administração da Votorantim Participações, Carlos Ermírio de Moraes, confirmou hoje que a companhia apresentou uma proposta aos acionistas da Cimpor para adquirir uma participação acionária da fabricante de cimentos portuguesa. Segundo o executivo, o Grupo Votorantim, analisa a situação da concorrente portuguesa desde 2000 e resolveu apresentar uma proposta que, segundo Moraes, não é para adquirir o controle da empresa.

O executivo esteve reunido hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para apresentar a execução do Plano de Investimentos da empresa. Moraes afirmou que as investigações que estão sendo conduzidas pela Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, sobre a possível formação de cartel no mercado de cimentos, não interferem nos planos da companhia de adquirir uma participação na Cimpor.

O executivo explicou ainda que o plano de investimentos do grupo, para o período de 2007 a 2011, foi ampliado para R$ 30 bilhões. Inicialmente, a previsão era de investimentos da ordem de R$ 26 bilhões. "Nos últimos três anos concluímos R$ 20 bilhões de investimentos e incluímos novos projetos que farão com que o plano total atinja R$ 30 bilhões", disse.

Na manhã de hoje, a F&C Portugal, gestora de investimentos do Fundo de Pensão do Grupo BCP, informou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, a CVM portuguesa) que foi procurada por duas entidades interessadas em comprar ou fazer um "empréstimo remunerado" da participação de 10% do fundo na cimenteira Cimpor. Segundo o comunicado, uma das entidades interessadas é um acionista da empresa e outra não é. A F&C informou que está avaliando as propostas, mas ainda não há nenhum acordo.

Alguns dos maiores acionistas da cimenteira são o BCP, a Teixeira Duarte (22,9%), a Lafarge (17%), o empresário Manuel Fino (10%) e a Caixa Geral de Depósitos. A Cimpor é cobiçada atualmente pelas brasileiras Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Camargo Corrêa e Votorantim.

Estado

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Acionistas aprovam recuperação extrajudicial e novo nome da Gradiente

Os acionistas da Gradiente aprovaram o plano de reestruturação da empresa, assim como a mudança da denominação social da companhia, que passará a se chamar IGB Eletrônica S/A.

Em assembleia realizada ontem, os acionistas ratificaram os termos e condições do acordo de recuperação extrajudicial da companhia, que tem a adesão dos credores que representam 70% do valor da dívida da empresa.

Também foi aprovado na reunião o arrendamento de parte dos ativos da Gradiente para Companhia Brasileira de Tecnologia Digital (CBTD), conforme previsto no programa de reestruturação da empresa.

A CBTD receberá novos investidores e poderá incluir os atuais acionistas da Gradiente. A nova empresa será responsável pela reinserção da marca Gradiente no mercado brasileiro a partir do segundo trimestre deste ano.

Os recursos obtidos no arrendamento serão utilizados exclusivamente para o pagamento de credores da Gradiente. Conforme informou o Valor, a empresa tem uma dívida de R$ 385 milhões com diversos bancos e fornecedores.

Valor

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Metalfrio desiste de oferta de ações na Bovespa

A Metalfrio Solutions, fabricante de equipamentos para refrigeração comercial, desistiu da oferta primária e secundária de ações que anunciou em dezembro. A empresa comunicou hoje que solicitou o cancelamento do pedido de registro à Comissão de Valores de Mobiliários (CVM).

A empresa não apresentou o motivo, mas, por meio de comunicado, ressaltou que continuará focada em capturar os ganhos de sinergia e eficiência dos investimentos anteriormente realizados, aproveitar as oportunidades de mercado, conquistar novos clientes e expandir suas operações.

Vale lembrar que, na semana passada, a M.Dias Branco, fabricante de alimentos, solicitou a suspensão, por 60 dias, do processo de análise de sua oferta pública secundária de ações devido às " atuais condições do mercado " .

A Metalfrio, que chegou ao Novo Mercado da Bovespa em abril de 2007, pretendia vender 17 milhões de novas ações (oferta primária). Com os recursos, a companhia queria investir no seu crescimento via aquisições, abertura de novas unidades e expansão de fábricas existentes.

A oferta secundária compreendia a venda de 13.998.144 ações de titularidade dos acionistas vendedores, grupo formado por fundos geridos pelo HSBC Gestão de Recursos e HSBC Bank Brasil, que possuem 17,4% do capital. Os outros vendedores eram Marcelo Faria de Lima, Erwin Theodor Herman Louise Russel, Marcio da Rocha Camargo, Maurice Ferdinand Bernard, Marina Russel e Cambria Equity Investments LLC, empresa que tem como beneficiário final Marcio da Rocha Camargo.

Valor

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